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恒天然红与黑:中国乳业何时断奶？

新西兰怀卡托河畔的莫林斯维尔镇上，成排的小商店门口都挂着奶牛图案的招牌。150多年前，第一位垦荒的农场主沿着怀卡托河来到这里开辟了第一块牧场。现在，怀卡托河一带已经拥有新西兰最大的牧区之一，这里水草丰茂，大小牧场错落有致，牛、羊和鹿点缀在蓝色和绿色之间。在固定的泌乳期，它们成群走向自动挤奶机，挤出的奶经过一系列工艺被制成奶粉后通过货轮源源不断地运往全球各大港口。

在中国内蒙古及山东等地的工厂库房中，整齐码放着被业内俗称为大包粉的来自恒天然的原料，等待着被重新加工成配方奶粉后销往全国各地。

恒天然做着连接新西兰与全球乳粉制造商之间的流通生意。全球超过1/3的乳品贸易都由恒天然来完成。与大多数跨国公司不同，这家公司的性质像极了中国上世纪60年代的集体所有制企业，它由10500个新西兰奶农共同组建，奶农们既是股东又是工人，他们每年生产超过160亿升牛奶——这个数字是2011年中国国内牛奶总产量的一半。

今年8月，新西兰农业研究所向恒天然出具了一份检测报告，一个批次的乳清粉中可能被肉毒杆菌污染。这份报告让全球乳业巨头恒天然毫无征兆地被卷入一场乳品质量风波，包括娃哈哈、多美滋、可口可乐(中国)在内的数家公司也被殃及池鱼——这些公司被指认使用了恒天然出口的浓缩乳清蛋白粉。

就像一排被推倒的多米诺骨牌，多年来在恶劣舆论环境中艰难度日的中国乳粉企业主动下架使用了恒天然蛋白粉的产品，他们开始反思自有奶源布局问题，甚至发表了杯葛恒天然的声明。他们中间有人悲观地认为，中国乳制品产业的话语权已经被恒天然一家公司牢牢掌控。

另外，在上海几万个西餐厅，厨师们每天制作的美味匹萨饼都要用到一种叫做马苏里拉的奶酪。这种奶酪可以让涂抹于匹萨饼上的芝士产生显著的拉丝效果。在中国，马苏里拉奶酪有一半以上都是由恒天然一家公司提供。

失与得

2005年，恒天然注资中国第一大奶粉企业三鹿8.64亿元，并获得其43%的股份。然而好景不长，在恒天然入股三鹿3年后，三聚氰胺奶粉事件爆发，三鹿应声跌倒。伴随着三鹿的倒下，恒天然在中国市场上损失约2亿新西兰元。

恒天然旗下的奶粉品牌也因由三鹿经营、部分奶源由三鹿供应而淡出人们视线。恒天然开始收缩在华业务链条，甚至将建成不久的广州生产线转让给雅培。这一系列举动，处处显现出恒天然在市场发展上的保守与谨慎。

2008年对于恒天然来说是一个重要的年份，恒天然在此之后对如何走自己的道路更加谨慎了。我们在牧场方面加大投资也是希望从源头上有一个更可靠的奶源。我们用恒天然的方式去经营、管理牧场，为中国的消费者提供更安全的牛奶，虽然恒天然这方面产品在中国市场占的比例是微不足道的。恒天然大中华区政府、传播与对外事务副总裁秦敏告诉记者。

让恒天然始料不及的是，外资奶粉在2008年受到中国消费者的热捧，进入快速增长期。公开资料显示，2011年全国婴幼儿奶粉前十大品牌中，虽然伊利、贝因美、圣元、雅士利、飞鹤等五大中国品牌上榜，但销售额与多美滋、美赞臣、雀巢、雅培、惠氏等五大洋品牌动辄五六十亿元的年销售额比起来，仍逊色不少。各大跨国巨头在中国奶粉市场赚得盆满钵满时，恒天然则因其过于谨慎的市场反应，更像是一个旁观者。

似乎一切以一出恒天然出演受害人的悲情戏码结尾收场。

然而，中国海关数据显示，中国每年进口奶粉的总量从2008年的12万吨一路攀升到2012年的57.5万吨，今年上半年更是达到了44.5万吨，这其中八成以上来自新西兰，恒天然又占到八成左右。2008年之前，中国每年进口奶粉只有几万吨。

在恒天然业绩飘红的同时，中国大量奶农却因牛奶没有销路而放弃奶牛饲养，杀牛、倒奶，直接导致牛奶总产量下降。中国奶业协会统计数字表明，2009年，中国奶牛饲养数约为1200万头，比2008年减少了1.2%。一般情况下，奶牛存栏数的恢复周期需要3年时间，三聚氰胺事件带来的奶牛数量下降在数年内难以改观。

当时的问题在于，国内奶源成本价格太高，远高过从国外进口大包粉。乳业专家王丁棉在接受《中国经济和信息化》记者采访时表示。

当国内很多乳企意识到从恒天然直接进口大包粉的成本远远低于自建牧场甚至从农户中收牛奶的时候，中国乳业对建立奶源这个重大问题的认识出现了迂回。一些乳企出于利润考虑，不再经营牧场，国内奶源发展速度急速减缓，奶农收益进入寒冬。

受三聚氰胺事件影响，只要奶粉广告中提到百分之百新西兰奶源，这些产品就不愁没有市场。在过去的3年里，中国市场原料奶供应量仅增长约2%，而需求量却增长了近8%，这使得国内乳业对进口原料需求量依存度不断提高。这种依存度的提高，使恒天然的每一次突发情况，都能给中国乳业带来蝴蝶效应。

今年3月15日，新西兰初级产业部部长内森·盖伊宣布新西兰北岛地区为旱区，作为全球最大的乳制品出口国，北岛旱情可能危及新西兰经济增长，导致全球牛奶价格上涨。

消息发布后，中国从新西兰进口奶粉的价格迅速飙升，从1月份的20000元/吨，上升至10月份的最高峰——将近55000元/吨。依托进口奶源生存的中国乳企一时怨声载道。

值得注意的是，有专家指出干旱问题在新西兰并不是百年难遇的突发事件，新西兰的干旱发生以及乳粉的出口价格波动都是有规律的，平均每8年左右发生一次。新西兰当局不会因此紧张，也不会采取措施去抗旱救灾，因为其完全可以根据国际乳粉的交易价格调整奶粉价格，量降价升，等第二年产量上去了，价格再调整下来。‘效益最大化’是它们的原则。一位不具名的乳业专家告诉记者。无独有偶，恒天然2012~2013财年财报显示，公司税后净利润约37亿元，比上一年度增加18%。

对于新西兰的干旱问题，秦敏解释：旱灾在新西兰是一个非常糟糕的问题，对新西兰这一农业国家影响非常大。新西兰的奶农属于高资产低现金流群体，所以必需保证产出达到预期，当干旱引起牧草产量降低，不支持其完成预定产出时，就需要购买大量饲料。今年新西兰所有的奶农都花费大量开支购买额外饲料以保证牛奶的产量。

旱灾确实对奶价造成了上行的压力，但恒天然不仅出售乳粉原料，自身也有消费品部门，消费品部门生产需要的原料也是从原料部门购买的，因此利润率也会受到奶价上行的影响。虽然原料粉是我们比较大的传统业务，但恒天然也不希望看见价格上升，或许原料部门会更乐于看到原料价格的上涨，但是站在恒天然公司的角度，对原料的价格会有一个综合看法，而不是单纯地希望涨价。秦敏告诉记者。

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